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和讯发现近期寿仙谷(603896)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：

业绩变化：根据2023年半年度业绩快报，公司实现营业收入3.71亿元，同比增长6.28%；实现归母净利润0.90亿元，同比增长10.02%；实现扣非归母净利润0.78亿元，同比增长18.26%。预计2023Q2公司实现营收1.65亿元，同比增长13.39%；实现归母净利润0.28亿元，同比增长20.01%。二季度公司经营修复较好，收入利润均回到双位数增长。

投资要点：寿仙谷的产品矩阵丰富，高端化夯实品牌力、打开省外市场。公司拥有灵芝孢子粉类产品，包含粉剂、颗粒及片剂的不同剂型，可满足线上线下、保健送礼等不同销售渠道及消费需求。其中，灵芝孢子粉片剂产品做为开拓省外市场的主打产品，通过工艺创新在消费者携带、饮用等方面做进一步优化，有利于扩大使用场景及目标消费人群，借助代理商模式增强公司品牌影响力。销售渠道多元，稳根基与全国化并重。公司在传统市场和线上市场均有布局，同时坚定全国化，市场拓展效果良好。公司还在继续推进以孢子粉片剂产品为主的招商模式，聚焦高净值圈层，以品牌旗舰店和加盟店形式招募合作商，打造样板市场。预计公司2023-2025年EPS为1.69、2.10、2.52元，对应PE分别为24、20、16。


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